简化AUM增长的RFP流程
rfp是非常重要的,因为它们需要时间。一家资产管理公司的rfp数量有了明显的增长
通过高级数据建模技术和对金融市场的深入了解,我们的定量研究分析师提供全面,高质量的数据分析和为您的需求定制的战略见解。HTH豪礼盛宴
我们的业务涉及多个金融领域,如股票、信贷、利率、大宗商品、外汇、奇异产品和结构性产品。我们的客户范围广泛,包括资产管理、对冲基金、投资银行、商业银行、保险、养老基金、指数提供商和etf。
多年来,我们在美洲,欧洲,亚洲,非洲和中东地区启用了金融机构,扩大了他们的研究报道。
券商/ irp
资产经理
投资银行家
PE / VC公司
企业
我们的量化解决方案通过有效地使用技术而得到加强
深入了解关键业务驱动因素、行业动态和跨商业周期和地域的估值趋势的分析师。
知识库来自90多个国家的研究,覆盖100多个行业,超过250个技术领域的7500多个专利研究任务和20多个行业的4000多个估值意见。
跨客户契约生命周期部署的专有方法和框架–从发现、入职、过渡和服务质量管理。
了解影响全球市场部门表现的市场动态的分析师,准备了10000多个模型,研究了80多个部门的2500多个股票,协助了5000多个交易。
有30多种外语进行研究的经验;拥有100+语言翻译网络;与20个国家的联盟伙伴进行B2B或B2C访谈。
客户是一个大型全球资产经理。它们使用Factset Equity PA工具来生产投资组合绩效分析和归因报告,用于使用投资组合管理人员和绩效报告团队。每个团队在他们的模板中准备了报告,没有统一性。这导致投资团队的大多数成员在其系统上拥有事实许可。
一个由资深人士组成的团队访问了客户团队,并从不同的团队那里获得了最佳实践。创建了一个模板,将来自全球的最佳实践提交给投资组合分析师和经理。在迭代的方式中,对于各种报告的标准模板达成了一致。这些报告的制作和分发是由Aranca完成的。
报告的标准化允许使用FactSet批处理设施和由Aranca resources完成的编程自动化生成报告。这减少了生成报告所需的时间,并提高了准确性。由于时差的关系,除了澳大利亚和日本的团队,大多数全球团队都能在开始工作前拿到他们的报告。随着报表生成工作的稳定,客户端和Aranca使用的FactSet许可证数量急剧下降。最终,客户节省了大量的钱,同时产生了准确和统一品牌的报告。
一家大型全球资产管理公司注意到,他们发现客户提出的rfp数量有所增加。这就要求对RFP流程进行审查,并确定提高流程效率的重要性。
一个团队访问了客户的英国办公室,以了解所遵循的流程,接受培训并记录下来。最初,对RFP的输入进行了分类,以简化RFP过程中较少动态的部分。所有的数据输入,如AUM,关键人员的简短简介等,只要这些数据是现成的,都可以填写。团队最初使用客户端Sharepoint站点来收集和自动化这些输入。客户端也订阅了Qvidian数据库,但没有积极使用它。Aranca团队参与了Qvidian数据库和自动化的更新,因此大多数标准问题的答案都可以从以前的相关rfp中获得。
客户能够以更好的时间线和准确性完成更多的rfp。由于Aranca团队能够处理所有的标准问题,客户也有更多的时间来思考具体的解决方案和策略。这增加了RFP过程的有效性,客户能够赢得更多的RFP,从而在AUM中增长。随着英国流程的成功,它随后被推广到其他办事处。
一家大型的全球ETF供应商和资产管理公司正在计划一种创新的解决方案,使投资者能够理解和决定他们投资的风险回报权衡,从而销售新的ETF产品。该计划允许大型投资者在进行投资组合时评估其整个投资组合的风险和回报,以及在其投资组合中对部分客户etf的任何额外投资。
部署了一支多熟业务关联组以创建工具,可以在客户的公共网站上托管。在与客户讨论中开发了风险和返回归因框架和工具。Using the client’s subscription to databases like Morningstar and the internally developed risk and return attribution tool, another tool was developed that would enable the investors to check the expected changes in risk-return characteristics by inputting their existing portfolio holding information and the planned investment in ETFs.
客户能够创建一个独特的产品,以赋予投资者根据其风险偏好和未来财富期望来决定其投资组合组合。通过创造这一点,客户能够以成本效益的方式在行业中创建数字营销嗡嗡声。
客户为一家大型全球资产管理公司的资本市场研究团队。研究人员在与他们的业务相关的主题上产生高质量的研究,而且往往是数据驱动的。然而,这些研究的可重用性是有限的,因为代码往往是特别的和低效的,没有直接链接到数据源,因此需要很长时间运行和获得结果。
建立了一个多技能团队以了解研究论文,数据和代码。基于评估,该团队将清理代码并使其高效或写入一个完全新的代码以创建一个完整的即用型工具。完成测试后,将与客户端IT安全团队合作,以托管Intranet的工具,并使其可用于所有相关用户。这些托管工具通常由Aranca团队管理。最常用和定期使用的基于工具的报告制作也由Aranca团队占用。
客户能够以成本效益的方式将其内部IP转换为易于使用的工具。通常,这些工具是在r这样的开源资源中开发的,因此没有额外的成本。Aranca团队关于内部数据库和系统的知识允许无缝生产,部署和维护。
rfp是非常重要的,因为它们需要时间。一家资产管理公司的rfp数量有了明显的增长
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