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尼克希尔·萨尔维

经理 - 投资研究与分析

Nikhil Salvi是Aranca投资研究和分析实践的经理。他侧重于跨主要发达经济体以及新兴经济体的资本市场研究和宏观经济研究。他带领分析师团队为中东,非洲和亚洲领先的投资公司提供研究和分析。尼克尔经常代表阿兰卡与媒体进行沟通,以提供关于资本市场和宏观经济发展的意见,并定期为思想在阿兰卡网站上发表的思路。


美国和欧洲的经济似乎都是获得力量。美国经济在2016年的通货膨胀,就业和工资增长方面开始表现出积极的信号,似乎在2017年的房地产和消费者部门需求方面延伸了势头。欧洲经济展示了情绪指标和经济指标的改善,特别是通货膨胀,在2017年初,似乎继续上升到今年的轨迹。



主要央行还对今年的增长期望进行了修改。Bank of England (BoE) has increased UK’s growth forecast for 2017 to 2.0 per cent from November’s forecast of 1.4 per cent, and also expects UK inflation to exceed its targeted 2 per cent mark in 2017 to touch 2.7 per cent by the end of the year. Bank of Japan (BoJ) too has upgraded its growth forecast for the Japanese economy, by raising the estimate for current fiscal to 1.4 per cent from 1.0 per cent projected in October. Further, for fiscal 2017, BoJ has raised growth forecast to 1.5 per cent from 1.1 per cent and for fiscal 2018 to 1.1 per cent from 0.9 per cent projected earlier in October.

经济体的增长势头为跨发达市场的股票经营的基础提供了基础。消化了BREXIT和特朗普赢的冲击,股票市场似乎从公司盈利增长的提示,可能会恢复美国美联储的正常货币政策,以及反射贸易。势头在新兴市场上也擦了,这促进了近期收益的积极情绪。HTHPG电子然而,固定收入市场似乎更加矛盾,选择主权工具,如德国2年债券,与其他欧洲国家的工具相比,目睹了强劲需求,导致扩大差价。

特朗普政府迄今已承诺大幅承诺的大量税收,基础设施支出,对银行业法规的宽松规定。这些已经为特定部门和整体企业环境有关的公司引导了更好的前景。一些更讨论的提案 - 对与国内产品竞争的国家的货物进行关税,更严格的移民政策,增加了几个部门的防御和预算削减支出 - 也会对经济产生影响,需要是随着它们的推出,更详细地研究。截至2017年3月,任何具体行动都尚未明白,因为当两个房屋都有共和国多数人时,行政当局抓住了获得关键账单的挑战。

但是,各种政策提案背后的广泛原则和思想过程应该尽早了解。The Trump administration appears to be designing economic policies in line with the concept of ‘Economic Nationalism’, as articulated by Special Counsel to the President, Steve Bannon, during his address to the Conservative Political Action Conference (CPAC) summit in February 2017. The broad strokes under this concept include preference for saving jobs to Americans, protecting domestic industries and aiming to gain an advantageous position for American businesses. Already, President Trump appears to have persuaded several leading US companies to cancel moving part of their production outside US.

如果符合上述概念实施的政策可能会导致贸易冲突,其他国家的关税和互惠行动,美元波动,农业等劳动密集型部门的劳动力短缺,特别是在南部的州我们的边界。在此类政策下,进口相关部门可能会受到负面影响。与此同时,防守等部门可以从额外的政府支出和本地化生产中获得。

新兴市场HTHPG电子似乎正在处理自己的家庭成长挑战,而不是全球风险。美元的力量推动新兴市场货币较弱,美国联邦储备的“剥离”发病,随着利率的增加,导致新兴市场的流出。HTHPG电子然而,主要新兴市场国家的增长前景显得庞大。

在新兴市场中HTHPG电子,印度经济似乎已经从容地接受了废钞令的影响,并继续前行,这一点可以从2016年12月当季7%的GDP增长率推导出来。PMI指数数据也显示出较前几个月有所改善,日经印度综合PMI产出指数(Nikkei India Composite PMI Output index)从2月份的50.7上升至2017年3月的52.3。然而,银行部门对不良贷款的承认,导致了不良资产份额的增加,影响了银行部门的盈利能力。此外,信贷增长已大幅放缓,表明借贷意愿疲弱。

中东的经济也处于助焊状态。油价的波动率持续影响经济,政府支出和推动重大决定 - 从削减制作到新税的公布。虽然沙特阿拉伯等主要经济体的外汇储备减少了基金财政赤字,但该地区还目睹了国际市场的少女债券发行。沙特阿拉伯和卡塔尔分别在2016年筹集了175亿美元和90亿美元。科威特在2017年3月的历史上举行了第三大国际债券发行,持续了第三大国际债券发行。虽然债券可能是正确定期(由于美国美联储政策的利率上升),他们为财政失衡提供有限的支持。政府已经意识到需要长期财政纪律,这导致宣布从燃料价格徒步旅行到新税收的各种措施。

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Pranali Chheda.

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