越南——一个有希望替代中国采购的国家

2019年6月28日发布

中国一直是各种出口的震中,如电子,纺织品和服装。然而,随着大型组织希望将采购活动转移到其他国家,可能会发现难以保留这个职位很难。有几个因素负责中国失去流行度作为贸易伙伴:促使其与美国的贸易战升级,劳动力率大幅增加,由于严格的环境法规,成千上万的工厂。

近期,美国将对2500亿美元以上中国输美商品加征关税,从10%上调至25%(2019年5月起生效),导致从中国进口商品价格上涨。此外,在过去五年中,中国的月度劳动工资率显著上升了10-15%,达到了历史最高水平。在上海约350美元,深圳约315美元,北京约305美元,高税率影响了总体生产成本。此外,为了控制空气污染,中国有关部门在各省范围内关闭了数千家原材料、加工/精加工、小规模制造和化工厂;这限制了来自中国的总体供应。

这些因素使得与中国进行贸易的成本很高。然而,中国的低迷为越南和泰国等其他国家提供了一个提高产量和出口能力的大好机会。在本文中,我们讨论了为什么从越南采购关键产品(如金属和电子元件、服装和纺织品、家具)和其他低成本消费品,对大型组织来说是一个有吸引力的选择。

为什么越南?

强劲的经济增长和营商环境
越南已从世界上最低的收入国家转向中低收入国家,以2412.72亿美元的GDP。2017年的6.8%和2018年的7.1%,该国已录得强劲的经济增长符录其他东盟国家。

在2014 - 17年期间,越南的制造业产量上涨了14.5%,而不是其东盟对应于其东盟对应的3.7%的增长,因为电子和机床工具及零件等出口的扩张。Vietnam’s global competitive ranking also moved up by several notches to 55, while its ‘ease of doing business’ score went up to 68 in 2017. Impressive economic growth, proficiency in manufacturing and ease of doing business have made Vietnam a favored destination for many large organizations.

多个类别的强大市场增长
在2013-17年,越南金属加工市场增长了10%,达到150亿美元,这是由快速增长的最终用途市场的高需求推动的。此外,随着制造业整体增长,2018年制造业采购经理人指数上升至53.8。2012年至2017年,该国的电子产品市场有所扩大,其出口营业额从2012年的229亿美元增长到2017年的710多亿美元。主要出口市场包括中国、欧盟和美国。纺织;2017年,由于来自美国、欧盟、日本、韩国和中国的需求不断增长,服装出口也增长了16.7%,达到302亿美元。

随着外国直接投资和与全球公司合作的增加;电子、金属元件和纺织品市场将继续获得制造和出口份额。

低廉的劳动力成本
与中国相比,越南的劳动力速度较少差价近50%,使其对各种组件的制造成本效益。到目前为止,2019年,在2018年上涨6.5%后,最低每月工资增加了5.3%,距离126美元至180美元之间。该国拥有超过5750万工业,包括各种行业,包括纺织,农业,制造和捕鱼。制造业和施工部门拥有农业和捕捞后第二大劳动力,居住在东南部(胡志明市),湄公河和红河三角洲地区的大多数劳动者。

政府正在采取各种措施来增加职业和技术培训,例如引入新的认证(第49/208 / 2018 / Nd-CP),以配备大型组织所需技能的劳动力。

供应商的高可用性
从2012年到2013年,越南的中小企业和大型企业增长了51.6%,目前达到51.8万家。在这些公司中,2%或10000家是大公司,其余的是中小型公司。此外,中等规模的组织有技术能力创造高度复杂的产品,并精通于迎合出口市场。

越南有超过6,000家纺织品和服装制造公司,其中超过84%是私有所拥有的,15%的FDI和1%是国有的。此外,制造行业中约有10,000家公司,其中〜90%的人使用不到50名工人。虽然该国只有1,000个电气和电子元件生产商,但大约60%的公司在电子部门中推动了超过50%的业务。

这些公司中有许多要么已经在为纺织、制鞋和工业零部件(铸造、制造和加工)等不同行业提供外包服务,要么有潜力提供外包服务。这使得越南成为全球采购的一个有吸引力的市场。

出口显著增长
越南,21世界上最大的出口商,2017年向各地的各种伙伴国家运输产品和服务价值〜2200亿美元。在过去的五年中,其出口总额增加了13-14%。越南的主要合作伙伴是美国(20%),其次是中国,不包括香港(14%),日本(10%),韩国(8%)和德国和香港(每个占4%);其他120个合作伙伴占出口总额的40%。在服装和纺织品中,该国出口90%的产品。2017年,向美国和欧盟的服装和纺织品出口分别为47%和14%。

关键类别的出口增长表明,大型企业有机会扩大从越南采购。

关键类别的出口增长表明,大型企业有机会扩大从越南采购。

亿万美元

纺织品

鞋子

金属部件

电子产品

2015

25.5

12.4

5.1

50.3

2016

27.2

13.0

5.3

53.5

2017

30.2

14.7

7.3

71.9

CAGR.

~ 9%

〜10%

~ 20%

~ 20%


越南北部(河内-海防地区)和南部(更广泛的胡志明市地区、东奈省、平阳省和巴利亚/Vung Tau)的物流中心支持了出口的增长。政府的《铁路运输发展总体规划》将重点放在2030年,预计将广泛提高物流能力。一些国际航线也将被开发,连接越南北部到中国、柬埔寨、马来西亚和新加坡。

出口增长,由强大的物流网络提供帮助,可能会诱使全球公司从越南的当地制造商采购。

强劲的监管支持,以推动制造业的增长
越南的另一个积极因素是该国的自由贸易协定(FTA),主要是欧盟-越南自由贸易协定和全面进步的跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)。目前,区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)也正在谈判中。一旦这些贸易协定生效,越南的出口商品将可自由进入全球许多国家,关税或限制将减少。

越南政府采取了多项财政和监管举措,如改革其金融部门,简化商业条例,提高劳动力的质量,使国家投资者友好。在过去的十年中,它向企业在该国设立业务提供了几种金融激励措施。该国有20%的企业所得税(CIT)的低企业所得税(CIT),并没有关于海外汇零的股息扣缴。这些福利使越南成为东南亚领先的“采购经济”。

经济和出口的强劲增长、供应商的高可用性、多个自由贸易协定和低劳动力成本使越南成为全球组织的一个有吸引力的采购选择。随着中国作为全球供应商的重要性逐渐下降,预计越南将在未来5至10年内成为一个大型制造业和采购目的地。