越南——在采购方面,越南是中国之外的一个有希望的选择

2019年6月28日发布

中国一直是电子产品、纺织品和服装等各种出口商品的中心。然而,当大型组织寻求将采购活动转移到其他国家时,它可能会发现很难保持这种地位。有几个因素导致中国失去了作为贸易伙伴的人气:与美国的贸易战升级,劳动力价格大幅上升,以及由于严格的环境法规导致数千家工厂关闭。

近期,美国将对2500多亿美元中国商品加征的关税从10%提高到25%(2019年5月起生效),使从中国进口的商品价格高昂。此外,在过去的五年里,中国的每月劳动工资率大幅上升了10-15%,达到历史最高水平。在上海~ 350美元,深圳~ 315美元,北京~ 305美元,高税率已经影响了生产的总体成本。此外,为了控制空气污染,中国政府已经关闭了各省数以千计的原材料、加工/精加工、小型制造和化工厂;这限制了来自中国的总体供应。

这些因素使中国成为一个高成本的贸易选择。然而,中国经济的低迷为越南和泰国等其它国家提供了一个巨大的机会,以提高它们的生产和出口能力。在本文中,我们讨论了为什么在采购关键产品(如金属和电子元件、服装和纺织品、家具)和其他低成本消费品方面,从越南采购是一个有吸引力的选择。

为什么越南?

强劲的经济增长和经商便利
越南已从世界上收入最低的国家之一一跃成为GDP为2412.72亿美元的中低收入国家。2017年为6.8%,2018年为7.1%,与-à-vis其他东盟国家相比,该国经济增长强劲。

2014-17年,由于电子产品、机床及零部件等出口的扩张,越南制造业产出增长14.5%,远高于东盟国家3.7%的增速。越南的全球竞争力排名也上升了几位,至55位,而其“经商便利度”的得分在2017年上升至68位。令人印象深刻的经济增长,熟练的制造业和经商便利,使越南成为许多大型组织青睐的目的地。

多个类别的市场增长强劲
在2013-17年期间,受终端市场快速增长的高需求推动,越南金属加工市场增长了约10%,达到150亿美元。此外,由于整体制造业的增长,2018年制造业采购经理指数升至53.8。2012 - 2017年,中国电子产品市场不断扩大,出口总额从2012年的229亿美元增长到2017年的710多亿美元。主要出口市场包括中国、欧盟和美国。纺织;受美国、欧盟、日本、韩国和中国需求增长带动,2017年服装出口增长16.7%,达302亿美元。

随着外国直接投资的增加和与全球公司的合作;电子、金属元件和纺织品市场在未来将继续获得制造和出口份额。

低劳动力成本
越南的劳动力成本几乎比中国低50%,这使得越南生产各种零部件具有成本效益。继2018年上调6.5%后,2019年迄今,最低月工资已上调5.3%,上调幅度在126美元至180美元之间。这个国家有超过5750万的工人在不同的行业工作,包括纺织,农业,制造业和渔业。制造业和建筑业拥有仅次于农业和渔业的第二大劳动力资源,大部分劳动力居住在胡志明市东南部、湄公河和红河三角洲地区。

政府正在采取各种措施增加职业和技术培训,例如引入新的认证(第49/2018/ND-CP号法令),以使劳动力具备大型组织所需的技能。

供应商的高可用性
自2012-13年以来,越南的中小企业和大型企业增长了51.6%,目前约为51.8万。其中,2%或1万家是大公司,其余是中小型公司。此外,中型组织有技术能力创造高度复杂的产品,并精通于迎合出口市场。

越南有6000多家纺织和服装制造公司,其中超过84%是私营的,15%是外商直接投资,1%是国有的。此外,在制造行业大约有10000家公司,其中90%的公司雇佣不到50名工人。虽然中国只有1000家电气和电子元件生产商,但其中约60%的企业占电子行业总业务的50%以上。

其中许多公司已经或有潜力为各种行业提供外包服务,如纺织、鞋类和工业部件(铸造、制造和机械加工)。这使得越南成为一个具有吸引力的全球采购市场。

出口显著增长
越南,21作为全球最大的出口商,2017年向全球多个合作伙伴国家运送了价值2200亿美元的产品和服务。在过去的五年里,中国的出口总额以13-14%的复合年增长率增长。越南的主要合作伙伴是美国(20%),其次是中国(不包括香港)(14%)、日本(10%)、韩国(8%)、德国和香港(各占4%);其他120个合作伙伴占出口总额的40%。在服装和纺织品方面,该国90%的产品出口。2017年,对美国和欧盟的服装和纺织品出口分别为47%和14%。

关键类别出口的激增表明大型组织有机会扩大从越南采购。

关键类别出口的激增表明大型组织有机会扩大从越南采购。

十亿美元

纺织

鞋子

金属部件

电子产品

2015

25.5

12.4

5.1

50.3

2016

27.2

13.0

5.3

53.5

2017

30.2

14.7

7.3

71.9

CAGR

~ 9%

~ 10%

~ 20%

~ 20%


出口的增长是由横跨北部(河内-海防地区)和南部(更广泛的胡志明市地区,东奈省,平杨省和巴利亚/翁头)的物流中心的存在所支持的。政府的《铁路运输发展总体规划》的重点是到2030年,预计将广泛提高物流能力。一些国际航线也将被开发,连接越南北部与中国、柬埔寨、马来西亚和新加坡。

在强大的物流网络的帮助下,出口增长可能会吸引全球企业从越南本地制造商那里采购。

强有力的监管支持以推动制造业的增长
越南的另一个积极因素是该国的自由贸易协定(FTA),主要是欧盟-越南自由贸易协定和全面进步跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)。目前,区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)正在谈判中。一旦这些贸易协定生效,越南的出口将可以自由进入全球许多国家,关税或限制更少。

越南的政府已经采取了多项金融和监管措施,例如改革其金融部门,简化商业法规,提高劳动力素质,使该国成为投资者友好的国家。在过去的十年里,它为在该国开展业务的企业提供了几项财政激励措施。该国的企业所得税(CIT)很低,只有20%,而且对汇往海外的股息没有预扣税。这些好处使越南成为东南亚领先的“采购经济”。

越南经济和出口的强劲增长、供应商的高可用性、多项自由贸易协定和低廉的劳动力成本,使越南成为对全球组织具有吸引力的采购选择。随着中国作为全球供应商的重要性逐渐减弱,预计越南将在未来5至10年内成为一个大型交钥匙制造和采购目的地。