流动性趋势及其对汽车行业的影响

发表于2018年9月7日

如果您是汽车行业的一部分,请准备好目睹整个生态系统的根本变化。该行业正在以巨大的步伐改变,正如已建立的公司和新的破坏者使大胆的举动成为胜利。Aranca已经将一系列潜在的情景弄清楚,因为移动趋势发生全面效果,并谈论价值链中的玩家如何定位以最大限度地利用机会。


先进技术在移动景观中的扩散将转移市场,改变流动性行为,导致创建新的商业模式,并扰乱行业中的收入池。随着人们和货物的流动性进入新时代,预计场所之间的通勤方式将从根本上改变。

预计共享,电动和连接的移动性将塑造移动景观的未来。趋势的影响可以估计目前的36.5亿美元,8.2亿美元和24美元,分别为乘车共享,电气化/能量存储技术以及连通/自主移动,直至2017年底。

共享移动性:由于停放和维护麻烦而导致汽车的偏好以及加强共享移动性的便利性,导致OEM收入池的转变以及在行业中引入新的参与者,如应用程序的移动性聚集器。预计共同移动性预计将在2018 - 30年度纪录令人印象深刻的CAGR 20-35%,为2030年促进20%的流动收入达到20%。

2017年,中国和美国是两个最大的共享移动市场,分别以27亿美元和26亿美元的价格价值。两国共同占全球市场近80%。在世界其他地区,主要需求将由欧洲和新兴市场驱动,如印度和拉丁美洲的国家。HTHPG电子新兴市场的需求可能受HTHPG电子到大人物集群的支持(包括年轻人,与互联网的良好连接)和不断增长的收入。

新的和传统的球员都试图利用全球共同移动的机会。BMW于2018年6月推出ReachNow,戴姆勒于2017年9月收购了一个初创公司,以提供共享移动服务。索尼是一家非汽车公司,也通过于2017年10月与六家当地出租车公司合作进入市场。但是,优步,Lyft和Didi等驾驶室聚合器拥有最高的市场份额。到2018年5月,优步占美国乘坐共享市场的73%的份额和Lyft 27%。2017年,DIDI在中国乘车共享市场中占有80%。

共享移动服务预计将在2010-17期间减少全球新车销售CAGR 2010 - 30年的1.9-2.4%。为了降低需求和迎合共享平台,OEM可以开发与当前模型相比,可以花费速度〜20-25%的基本汽车。例如,OEM可以通过直接销售乘坐共享公司来创造具有较少发动机电源和更简单的内部的车辆,并通过直接销售分享公司的分销。共同移动景观中的演变也会对舰队业主产生深远的影响。玩家需要成为技术的早期采用者,并开发创新解决方案,例如基于应用的办公总线班车服务,在不断变化的景观中茁壮成长。

电动机动性:围绕世界同事的四分之一2排放是人和货物运输的结果。创造可持续的交通解决方案,如称职电动车(EVS),是今天最大的挑战之一,也是一个很好的机会。

The world's fleet of electric vehicles grew 54% y-o-y to around 3.1 Mn in 2017, with the number of electric vehicles on the road globally expected to reach 125 Mn by 2030. The share of EVs could range from 40–50% of new vehicle sales by 2050. EV adoption would be driven by improvement in EV technology and the implementation of favorable policies. Dense cities with strict emission regulations and higher consumer incentives (tax benefits, parking privileges, etc.) are expected to witness the highest adoption. By 2050, the highest demand for electric vehicles would be driven by China (25%), North America (22%), and Europe (25%).

Tesla,Chevrolet,Ford,日产和吉利等主要OEM已经开发了他们的EV产品。OEM部件供应商如林蛙,Denso,欧陆和瓦尔博士也开始多样化和开发电动车辆部件。Panasonic等电池公司也大量资本化了趋势,并为多个EV OEM提供电池单元,如Tesla和Toyota。

随着EV技术的进展和政府推动严格排放规范,向EVS的过渡是一个确定性。这可能对汽车价值链中的当前参与者产生深远的影响,并为新参与者创造机会。OEM需要专注于在接下来的二三十年内开发IC发动机和EV技术。传统的IC发动机,火花塞,传输等的组件制造商需要多元化,并将战略进行多样化,并将其留在业务中。相反,新的球员,如电池制造商,收费基础设施提供商等,见证强烈的竞争和与开发和商业化有关的各种挑战。

连接的移动性Connected Mobility提供了新的机会,可提供增强,舒适和安全的驾驶体验。智能援助系统的汽车数量在过去五年中大大增长。2017年,全球12%的汽车配备了嵌入式连接解决方​​案。这些系统预计将促进连接的移动性,包括将车辆连接到其他车辆,交通灯和基础设施。连接的移动性提供了巨大的业务潜力,预计大约500亿毫克的车辆将在全球2025年在公路上,转化为160美元的全球需求。

车辆的连接服务可能提供多种优势,例如提高效率,安全性和舒适度,更好的舰队管理。关联服务技术的进步也将导致自主驾驶的发展,预计将对移动景观产生最高影响。凭借当前的连通服务和先进的驾驶辅助系统(ADAS)开发,具有高自动化的车辆,预计4级别的指定将在未来五年内击中道路。然而,随着Car2Car或Car2InFrastucture连接仍处于新生阶段,完全自主驾驶仍然在十年之上。

多家公司已经冒险进入有关车辆的开发技术,并最终进入自动驾驶域。Waymo,Nvidia,Intel和Microsoft等技术公司专注于开发连接的车辆软件,而传统的OEM则与多种技术公司合作,以建立能力。2017年,戴姆勒和沃尔沃分别与博世和Autoliv分别与博世和Autoliv一起开发完全自治驾驶系统。然而,某些传统OEM,如FORD和奥迪正在进行内部自动驾驶解决方案。

虽然它仍有待观察到哪个公司将导致连接的车辆和自主驾驶的发展,但明确的监管环境和开发集成互联网的合作(IOT)的基础设施可能是大规模的先决条件采用。在这种动态环境中,汽车OEM需要专注于伪造关键伙伴关系,以获得技术和用户基础。同时,传统的OEM供应商需要使产品组合多样化,以包括启用IOT的组件和技术。

预计共享,电动和连接的移动性将集体定义移动性的未来。预计产业趋势将影响汽车价值链中的玩家,包括OEM,组件供应商和汽车租赁服务提供商。行业中的球员需要处于这一转型的最前沿,并积极发展他们的策略来获得收益。