中东新兴的流动趋势

2019年5月27日出版

中东汽车工业正在经历重大变革当前,全球汽车行业正处于一场革命之中,中东地区也不例外。共享移动性、电气化、连通性和自动驾驶等大趋势预计将很快影响ME汽车及售后市场行业,导致售后市场利润在整个价值链上的重新分配。

消费者偏好的变化等因素,通过连接技术采用的增加以及政府重点转向环保解决方案正在推动该地区新移动业务模式的需求。增加对共享流动性的需求将有助于更高的车辆利用率,这预计将从备件和维修中提高售后市场收入。随着电动汽车的渗透,连通汽车和汽车车辆也将改变汽车价值链中所有关键利益相关者的需求动态。

为了跟上发展的步伐,对于汽车制造商、汽车零部件制造商和服务提供商来说,重要的是要具备应对下一代汽车技术日益复杂的能力。

主要流动性趋势 - 我汽车工业

  • 共享移动
    • 2018年,我的共同移动市场,大约有9亿美元的价值,预计将在2023年〜21%的CAGR〜21%。
    • 由Ekar和Udrive运营的每分钟付费模型是阿联酋的最快增长的共同移动部门。强大的政府支持,如免费的RTA停车,在细分市场上增长了增长。
    • 其他共享模型,如班车服务,将有助于近期的趋势。阿联酋已经拥有按需服务,而Carem预计将在KSA发射巴士服务。
  • 电气化
    • 与发达经济体相比,我在ME中运营的电动汽车数量较低。然而,丰田和日产等建立的OEM一直在促进该地区的混合动力车,这引发了对该技术的消费者偏好的可识别转变。插件车辆销售仍然在这里处于新生阶段,但预计对这些车辆的需求将增加,特别是在阿联酋。
    • 2018年,该地区共售出约3.55万辆电动汽车,其中近3万辆是混合动力汽车(hev)。约旦多年来一直是该地区最大的混合动力汽车市场,因为进口混合动力汽车的税收降低了。
    • 阿联酋政府正专注于将电动汽车纳入其公共车队——迪拜RTA计划将其混合动力汽车车队增加到550辆以上。预计亚洲各国政府将宣布刺激措施,以推动电动汽车的销售。
  • 连通性
    • 2018年,互联汽车的渗透率约为ME道路车辆的17%,预计到2023年将以22%的复合年增长率增长。到2023年底,预计将有670万辆汽车配备一定程度的连接功能。预计将推出的新车型,特别是在高端市场,将内置连接功能。
    • 阿联酋的专业远程信息处理解决方案提供商已经在为商用车辆提供服务。几家售后市场公司正在该地区冒险,为现有的汽车专用区提供连接解决方案。
    • 随着消费者需求车辆的高级功能,连接预计将保持最快的趋势。
  • 自主驾驶
    • 虽然大量的高端车辆配备了2级自主特征,但例如,梅赛德斯S级和特斯拉模型,但该行业有很长的路要走在3级及以上的自治特征方面。
    • 在全球范围内,阿联酋的AV就绪指数排名第八。根据《迪拜自动交通战略2030》,政府的目标是将高达25%的交通工具转换为自动交通模式。
    • 阿联酋政府正在制定AVS部署的规则和条例 - 它预计第一辆车将在商业上作为公共出租车使用。

对我的关键利益相关者的影响
该地区销售的大部分汽车都是从美国、欧洲和亚洲进口的;这表明中国缺乏本土汽车制造企业,而售后市场参与者的实力却很强。不断变化的行业动态,将影响整个价值链,特别是在汽车零部件市场。其中一些重点如下:

  • OEM /经销商
    • 内部配置的新需求,提高容量,舒适
    • 电动汽车技术研发投资需求
    • 需要在经销商处收取EV收费基础设施
    • 与连接解决方案提供商建立更多合作关系
    • 增加客户和车辆数据的使用
    • 来自新技术玩家的威胁(例如,谷歌,苹果开发自己的AV)
  • 一级供应商
    • 汽车内置娱乐设备需求增加
    • 越来越需要人机界面(HMI)/显示技术
    • 零部件减少影响销售(电动汽车的零部件比内燃机汽车少33%)
    • 来自新供应商和进入价值链的专家的威胁
    • 需要增强连接硬件和软件容量
    • 需要提高先进机器学习和传感器技术的能力
  • 零部件分销商
    • 从事共享车辆业务的车队客户对零配件的需求增加
    • 来自新分销商的威胁提供EV部件
    • 讲习班/客户需求较高价格透明度
    • 要求增加与车间的连接,以完成实时订单
    • 用于车辆娱乐设备,软件和电子部件的需求增长
  • 研讨会
    • 共用车辆维护需求增长
    • 对共享移动车队的不同服务包的需求
    • 减少维护收入(与迪氏冰相比,对EV的维护减少20-30%;每AV的平均碰撞修复90%)
    • 对预测性维护、实时故障服务等的需求增加。
    • 需要提高软件、传感器和电子能力,以及车间员工的技术知识

ME汽车行业的参与者将必须密切监测移动趋势,并制定相应的商业战略,以维持其在市场上的地位。