投资研究
&分析

加速您的投资决策步伐

我们促进了解决复杂挑战并为客户创建定制解决方案,而不是在简单,重复的任务上工作。

与我们经验丰富且高素质的研究分析师合作,通过与基本研究结合替代数据,以获得投资思路的优质研究分析师。

我们提供无缝的股票研究支持投资经理,私人银行和财富经理,经纪和独立研究提供商(IRPs)。我们在该领域的服务包括:

金融建模

建立简单到高度复杂的金融模型,以确定公开股票的内在价值

覆盖起始

协助卖方在各界和地理位置跨越上市股票的覆盖范围

覆盖维护

为卖方和买方维持覆盖范围或股票组合的覆盖范围

创意

筛选市场,评估/比较公司,并分析全球趋势以产生可行的思路

专题研究

生成涵盖关键投资论点、趋势和挑战的深入主题/部门研究报告

ESG分析

创建ESG记分卡,评估ESG参数的公司,并产生投资理念

股票/投资筛选者

基于基础财务和运营指标,建立广泛的股票筛选者

共识模型

准备详细的共识模型,以协助买方作出投资决策

代理的研究总结

综合经纪人报告的公司为买方启动,行业报告,和管理会议

投资组合分析

通过定期报告测量与资产类别,杠杆,流动性和扇区敞口相关的投资组合级风险/返回

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技术分析

通过对过去市场数据的技术分析提供交易建议

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通道检查

通过访问行业机构和公司以及拜访经销商进行实地调研

我们提供深切和富有洞察力的研究资产管理公司,私人银行和财富经理,经纪和独立研究提供商(IRPs)以及全球银行对企业信用,财务(投资级(IG)和高收益率(HY)],令人痛苦的债务,杠杆贷款,结构性财务和主权债务。我们的信用研究解决方案包括:

金融建模

建立现金流/财务模型,以确定资本结构中的投资机会

覆盖起始

生成跨行业、跨地区和跨资产类别的发行人和/或债券的信贷启动报告

覆盖维护

维持在买边和销售方面的主动和被动信用宇宙的覆盖范围

资本结构与契约分析

进行深入分析,了解资本结构机会的现金流瀑布和抵押品包

信用票据

提供全面而简明的发行人信用记录,使投资组合经理能够做出更好的投资决策

杠杆贷款和私人债务备忘录

通过对基础交易进行广泛的尽职调查,为公共和私人发行人编写银行贷款备忘录

创意

根据各种筛选/标准,包括基本和技术指标,开发定制的投资筛选器

相对值(RV)分析

提供散点图和RV模板,以确定固定收入市场中的错误定价和套利机会

监管的研究报道

主动/被动投资组合发行人详细概述说明,以快速信贷评估和满足监管要求

债券筛选者

根据行业、地区和持续时间和评级等技术参数建立广泛的债券筛选机构

专题/扇区笔记

确定更广泛的信用题和策略,提供对信用市场的自上而下的意见

市场见解

提供包括主要市场动向、货币政策、对信贷和债券发行趋势的影响等的定期报告。

我们为全球范围内的大型投行和精品投资银行提供研究支持,包括并购咨询,股权资本市场(ECM),债务资本市场(DCM), 和库函数横跨多个部门和行业。我们在投资银行领域的解决方案包括:

生成买方/目标清单

为特定的投资银行业务识别和评估潜在买家或目标

信息备忘录

突出投资案件,包括交易和业务的详细信息,投资者参与筹款优惠

俯仰书籍

提供与交易相关的演示文稿,突出了目标和战略/财务福利的财务和运营细节

公司广告传单

准备简短的演讲,概括交易摘要、商业机会及类似的交易

部门/市场研究

对部门,市场景观,增长期望,司机,竞争和市场份额分析进行深入研究

商业计划

详细说明新的商业机会,预期的投资,返回分析和增长期望

财务模式与估值

为公司、项目和企业构建从简单到高度复杂的财务模型

交易和交易可比

确定一个特定行业或公司的相关可比交易和先例并购交易

公司简介

创建和维护来自不同部门和地区的公司(公共和私人)的概况

为专注于房地产的地产开发商和投资基金提供定制化服务,帮助客户投资商业和住宅地产。我们为房地产投资者提供的解决方案包括:

非公开配售备忘录

筹集资金,道路展示内容,PPMS和收购机会的茶

塔皮书

潜在收购者或退出目标的投标书和信息备忘录

市场研究

市场研究,行业笔记,以及对不同地区的细分市场/市场的研究

金融建模

项目可行性模型,投资者返回分析(基于促销或分配条款),分配瀑布分析,交易/利用结构以及资金分析

财务分析

区域租金收益分析,租金登记册分析,租户信用分析,租户概况,以及针对建筑配套(BTS)房地产开发机会的内部审查报告

投资组合监测

季度的区域和国际房地产市场更新/通讯,MIS仪表板,KPI跟踪

我们覆盖全球市场和经济,解读宏观趋势,并将其与投资主题和想法联系起来,为我们的客户包括经纪商、投资经理、私人银行和财富经理。我们的解决方案包括:

全球宏观经济研究

跟踪和分析影响不同资产类别市场的宏观经济发展——股票、固定收益、商品、货币和另类资产

地缘政治与政策研究

破译各地区的主要地缘政治发展,并对发达国家和新兴市场的财政和货币政策深入了解HTHPG电子

投资主题的一代

根据大型专业趋势提供长期主题思路,如人口变化,以及在不断发展的市场动态上的近期或长期资产课程

我们利用我们在资本市场的经验,为全球企业提供广泛的投资关系服务套件。我们的服务产品包括:

感知研究

对不同行业和市场资本进行认知研究,以提供可操作的见解

收益质量分析

生成定期收益报告,总结经纪人对收益和现金流质量及其可持续性的看法

同行标杆

对业务战略,财务前景,资本分配战略和估值的同行基准研究

股票市场定位分析

理解经纪人模型的股票定位组合和街道上的股票视图相对于同行和市场

经纪人的反应报告

生成快速报告,总结经纪人对企业活动的反应,例如关键行政失误,并购公告以及资本分配策略的变化

投资者行动主义分析

在投资者关系办公室创造认识的所有权变更,活动家投资者投资理由,最近和退出的投资及其理由

我们提供在线和课堂培训课程,培训资产类别的研究分析师——股票、信贷和宏观研究,以及市场细分——买卖方、投资银行(IB)和私募股权(PE)。我们的培训包括:

股票研究/信贷研究

全面的端到端技能,包括行业分析,公司分析,MS excel财务建模,估值方法,场景和敏感性分析

私募股权/项目融资建模

与私募股权和项目融资建模相关的特殊技能,包括支付时间表

投资银行

准备IMS,PITTBOBS,投资者演示以及来自数据库的买家和/或卖家的目标列表

我们提供广泛的编辑和研究发布的支持,包括创建视觉上吸引人的演示文稿,并通过以下部分和任务为各种全球金融机构提供定制的有效报告:

编辑支持

编辑由客户内部团队发布的每日快讯、季度业绩、入会报告、专题研究等

表示和图形支持

提供布局,格式化报告和演示文稿,并创建定制的模板来发布研究报告

DTP分配支持

部署DTP分发专家用于发布和分发客户端的报告时钟

我们迎合了金融数据和金融气公司的多样化数据请求,包括基于对财务报表的全面知识以及传统数据采购的彻底了解复杂数据。我们的财务数据管理服务组合包括:

数据采购

从多个来源采购定量和定性数据集,如公司申请,监管网站,投资者演示,新闻电线和社交媒体

数据研究与分析

支持前端分析,通过研究、收集和管理数据,构建健壮的数据仓库

数据分割

通过整合、过滤、组织和汇总收集的数据,将大数据集划分为逻辑子数据集

数据验证

清洁和归一化大型收集的数据集,以确保在客户端平台上发布高质量数据

数据发布

在在线和/或离线客户端平台上发布验证过的数据(内部和外部)

信贷研究

我们提供深切和富有洞察力的研究资产管理公司,私人银行和财富经理,经纪和独立研究提供商(IRPs)以及全球银行对企业信用,财务(投资级(IG)和高收益率(HY)],令人痛苦的债务,杠杆贷款,结构性财务和主权债务。我们的信用研究解决方案包括:

金融建模

建立现金流/财务模型,以确定资本结构中的投资机会

覆盖起始

生成跨行业、跨地区和跨资产类别的发行人和/或债券的信贷启动报告

覆盖维护

维持在买边和销售方面的主动和被动信用宇宙的覆盖范围

资本结构与契约分析

进行深入分析,了解资本结构机会的现金流瀑布和抵押品包

信用票据

提供全面而简明的发行人信用记录,使投资组合经理能够做出更好的投资决策

杠杆贷款和私人债务备忘录

通过对基础交易进行广泛的尽职调查,为公共和私人发行人编写银行贷款备忘录

创意

根据各种筛选/标准,包括基本和技术指标,开发定制的投资筛选器

相对值(RV)分析

提供散点图和RV模板,以确定固定收入市场中的错误定价和套利机会

监管的研究报道

主动/被动投资组合发行人详细概述说明,以快速信贷评估和满足监管要求

债券筛选者

根据行业、地区和持续时间和评级等技术参数建立广泛的债券筛选机构

专题/扇区笔记

确定更广泛的信用题和策略,提供对信用市场的自上而下的意见

市场见解

提供包括主要市场动向、货币政策、对信贷和债券发行趋势的影响等的定期报告。

投资银行
股票研究
房地产研究
宏观研究
投资者关系
分析师培训
发布的支持
金融数据管理

跟我们

我们将在我们的投资研究团队中为您联系合适的专业人士。

为什么aranca?

我们为全球的资产管理公司/对冲基金、经纪公司、投资银行和私募股权公司提供投资决策方面的帮助。我们的证书:

2.5 +几百万

小时

综合研究经验

12,500+

金融模型

通过对价值驱动因素的深入分析而发展

5000 +

并购交易

我们有助于投资银行家

80 +

类别

我们在这方面有丰富的研究经验

我们的研究团队包括来自全球券商和投资管理公司的经验丰富的专业人士。我们的分析师是合格的特许金融分析师(CFAs)/特许会计师(CAs)(相当于美国的CPA)或拥有MBA学位。我们从印度顶尖大学招聘分析师,并通过内部培训项目培养他们的技能,以适应客户需求。

我们过去24个月的净启动子得分(NPS)是75。

NPS是业界领先的客户服务指标,被广泛使用,得分超过65分被认为是世界级的。我们随时待命的研究团队和经验,通过跨行业和市场的研究支持大型和中型全球机构,显著改善客户的决策。

我们的研究团队的组织基于全球行业分类标准(GICS)。我们的经验遍及全球各个行业,如能源、房地产、医疗保健、工业、金融、信息技术、公用事业和消费者。

我们提供灵活和可扩展的参与模型,可根据客户的具体需求进行定制:

共产党团队

专门的分析师团队,作为你自己团队的延伸,进行定期研究

定制项目

用于在持续的交易或短期资源上升期间的一次性研究支持,如赚取季节

几个小时的街区

根据研究要求,每年专用小时数在技能水平上部署按需资源

我们完善的合规和安全框架(包括网络和物理)已得到全球领先金融机构的审核和批准。我们还定制了合规框架,以适应客户的内部需求。

我们是ISO 27001认证机构;信息保密是我们的核心价值观之一。

记录

我们为全球的资产管理公司/对冲基金、经纪公司、投资银行和私募股权公司提供投资决策方面的帮助。我们的证书:

2.5 +几百万

小时

综合研究经验

12,500+

金融模型

通过对价值驱动因素的深入分析而发展

5000 +

并购交易

我们有助于投资银行家

80 +

类别

我们在这方面有丰富的研究经验

技术分析师
客户服务
行业经验
合规框架
订婚模型

我们的客户
了解我们如何支持投资研究领域的不同角色

提供的服务

  • IG和HY的公司债券研究
  • 主权债券的研究
  • 评级的建议
  • 定制的单篇论文服务
  • 盟约分析
  • 财务建模,包括现金流分析
  • 不良债务分析
  • 结构性信贷/ CLO的研究
  • 投资委员会注意事项
  • 阴影覆盖

案例研究

  • Aranca信贷分析师团队是一家全球银行固定收益交易部门的独家研究合作伙伴,为公司债券研究提供支持。
  • 阿伦卡信贷分析师通过对全球不良债务的深度分析,为一家全球投资银行的债券交易部门提供了支持。

提供的服务

  • 并购咨询
  • Pitchbooks
  • 比较分析-事务和先例
  • 目标列表生成
  • 详细的金融模式
  • 信息备忘录
  • t
  • 路演的演讲
  • ECM的支持
  • DCM的支持
  • 商业信息(图书馆)服务
  • 时事通讯

案例研究

  • Aranca成立了一支专注的分析师团队,为一家总部位于美国的投资银行的DCM和ECM部门提供一系列研究服务。主要任务包括为潜在客户撰写建议书,IPO/FPO招股说明书,准备路演推介书和演示文稿,评估估值范围。
  • Aranca正在支持各种交易流程的英国精品投资银行的高级银行家,主要专注于消费者,技术,媒体和电信(TMT)和医疗服务。

提供的服务

  • 目标识别和筛选
  • 私募备忘录
  • 投资委员会注意事项
  • LBO和DCF型号
  • 金融模式的审计
  • 情景敏感性分析
  • 交易数据库的创建和跟踪
  • POSTFOLIO公司的定期估值
  • 基金及投资组合表现通讯
阅读更多

案例研究

  • Aranca的团队为一家总部位于英国的投资公司提供了机会评估、交易评估、目标识别和准备特定交易投资票据等方面的支持。
  • Aranca的团队与一家总部位于gcc的私募股权投资公司的投资团队合作,创建了一个目标宇宙、目标简介、详细的估值模型、使用分布瀑布的投资者回报分析,以及详细的投资委员会备忘录。

提供的服务

  • 开始报道指出
  • 财务建模-启动和维护
  • 报道维护
  • 收益期支持
  • 数据库创建和维护
  • 部门及专题研究
  • 特殊事件的更新
  • 最新消息及分析

案例研究

  • 专门的Aranca股票分析师团队担任南非领先的经纪房屋的独家研究伙伴,希望在短期内扩展覆盖范围。
  • Aranca Reality Research分析师支持在进行主题的研究中的美国经纪的制药和消费者分析师。

提供的服务

  • 金融建模
  • 投资理念生成
  • 共识模型
  • 经纪人研究摘要
  • 部门及专题研究
  • 财报季的支持
  • 自上而下的扇区筛选者
  • 比较表
  • 尽职调查要求
  • 参与投资者会议和路演
  • 通道检查
  • 新闻流的更新和分析
  • 投资组合的归因分析
  • 资产分配模型

案例研究

  • Aranca的两名专职研究分析师已与一家专注于亚洲市场的多/空对冲基金合作,并协助开展基础研究活动。
  • Aranca research的分析师正在为一家专注于国际市场的美国资产管理公司的投资组合经理提供支持,包括提出和验证投资想法、与公司管理层的会议/电话会议、尽职调查电话会议、发布收益电话会议以及参与投资者会议。

提供的服务

  • 创意
  • 教案的研究
  • 通道检查
  • 金融建模
  • 投资委员会注意事项
  • 数据库的创建和维护
  • 收益期支持
  • 经纪人研究摘要
  • 共识模型
  • 基金市场营销

案例研究

  • 一支由Aranca股票分析师组成的团队正与一家全球投资管理公司密切合作,以支持/验证其在新兴市场的投资理念。HTHPG电子
  • Aranca的团队正在对美国的投资管理公司进行定期频道检查,以帮助其投资组合管理人员产生独特的投资理念。

提供的服务

  • 住宅项目可行性金融模式
  • 分配瀑布分析
  • 投资委员会报告
  • Reits /房地产市场通讯,基金白皮书
  • 区域租金收益分析
  • 租金和租户分析
  • 投资回报分析

案例研究

  • Aranca的房地产团队支持基于GCC的投资公司,用于康卡的住宅开发项目的财务建模,机会评估和交易评估。
  • Aranca成立了一个专职分析师团队,支持一家总部位于gcc的投资公司的房地产团队,帮助创建一个多资产开发金融模型,生成租金登记册分析、资产展示、租户信用分析和概要,以及租金收益分析。

提供的服务

  • 宏观经济评论 - 期刊
  • 教案的研究
  • 全局宏数据库 - 创建和维护
  • 关键经济指标分析
  • 时事通讯

案例研究

  • Aranca正在支持基于GCC的银行准备每月宏观经济研究报告,并在经济指标,政治和监管场景,市场绩效和公司新闻分析。
  • Aranca正在协助欧洲银行创建一个定期宏观经济指标,追踪一系列发达国家和新兴经济体的GDP增长,通货膨胀,失业,PMI,住房,零售销售和政策相关变量等关键宏观经济变量。

提供的服务

  • 长期战略业务感知研究
  • 经纪人研究报道仪表板
  • 同行基准
  • 股东分析
  • 投资者行动主义分析
  • 公司定期公布业绩
  • 企业路演报告
  • 其他投资者沟通
  • 证券交易所规定投资者工具包

案例研究

  • 美国的中产阶级工业公司对其季度结果及其对当前财政前景的影响。它据报道,Wall Street对三个连续四分之三的期望。该公司寻求帮助在季度和未来的增长战略中制作留言。
  • Aranca支持了一家总部位于海湾合作委员会的银行的国际投资团队创建其年度投资者陈述。

提供的服务

  • 数据研究与分析
  • 数据来源
  • 数据分割
  • 数据验证
  • 数据发布

案例研究

  • Aranca的专职分析师团队每月为一家总部位于美国的企业访问公司处理7万多场会议和其他活动。该团队对所有数据点进行验证,并在公司专有的平台上发布它们。
  • Aranca支持一家英国公司治理数据库提供商,每月为覆盖公司处理多达20万数据点。这有助于客户给覆盖的公司分配一个公司治理分数。

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与全球最好的投资管理和银行公司合作。

特色的案例研究

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