投资研究
&分析

加快你的投资决策步伐

我们擅长解决复杂的挑战,为客户创造定制的解决方案,而不是从事简单的重复性工作。

与我们经验丰富、高素质的研究分析师合作,他们擅长通过将替代数据与基础研究相结合来产生投资想法。

我们提供无缝股权研究支持投资经理私人银行和财富管理公司经纪和独立研究提供商(IRPS).我们在域名内的服务包括:

金融造型

建立从简单到高度复杂的金融模型来确定公开股票的内在价值

覆盖启动

协助卖方启动跨行业和地域的上市股票的覆盖

报道维护

维持在覆盖范围宇宙或股票组合的覆盖范围,卖方和买边

创意

筛选市场,评估/比较公司,分析全球趋势以产生可行的想法

专题研究

撰写深入的专题/行业研究报告,涵盖主要投资论点、趋势和挑战

环境、社会和治理分析

创建ESG记分卡,根据ESG参数评估公司,并产生投资想法

股票投资/安检人员

基于基本的财务和运营指标建立广泛的股票筛选器

共识模型

准备详细的共识模型,协助买方进行投资决策

经纪人研究摘要

为买方编制公司经纪报告,行业报告和管理层会议

投资组合分析

通过定期报告衡量与资产类别、杠杆、流动性和行业敞口相关的投资组合水平的风险/回报

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技术分析

通过对过去市场数据的技术分析提供交易建议

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频道检查

通过与行业机构和公司的访谈以及访问经销商进行地面研究

我们提供深入和深刻的研究资产经理私人银行和财富管理公司经纪和独立研究提供商(IRPs)以及全球银行的企业信贷、金融(投资级(IG)和高收益(HY))、不良债务、杠杆贷款、结构性融资和主权债务。我们在信用研究方面的解决方案包括:

金融造型

建立现金流/财务模型,以确定资本结构中的投资机会

覆盖启动

针对不同行业、地区和资产类别的发行人和/或债券生成信用启动报告

报道维护

为买方和卖方客户维持主动和被动信贷领域的承保范围

资本结构与契约分析

对资本结构机会的现金流瀑布和担保包进行深入分析

信用证

为发行人提供全面而简洁的信用记录,使投资组合经理能够做出更好的投资决策

杠杆贷款和私人债务备忘录

通过对基础交易的广泛尽职调查,为公共和私人发行人撰写银团贷款备忘录

创意

基于各种过滤器/标准开发定制的投资筛选,包括基本和技术指标

相对价值(RV)分析

提供散点图和RV模板,以识别固定收益市场中的错误定价和套利机会

监管研究报道

详细的发行人概述有关快速信用评估的主动/被动投资组合的注意事项,并满足监管要求

债券安检人员

基于行业、地域和期限、评级等技术参数建立广泛的债券筛选机制

主题/部门指出

确定更广泛的信贷主题和策略,提供信贷市场的自上而下的观点

市场洞察力

提供定期报告,以涵盖重点市场运动,货币政策,对信贷和债务发行趋势的影响等。

我们在全球范围内为大型投行和精品投行提供研究支持并购咨询股权资本市场(ECM)债务资本市场(DCM),图书馆功能,跨越多个部门和行业。我们在投资银行领域的解决方案包括:

买方/目标列表生成

为给定的投资银行任务确定和评估潜在的买家或目标

信息备忘录

向参与融资的投资者突出投资案例,包括交易和业务的细节

投标书

提供与交易相关的演示,突出目标的财务和运营细节以及战略/财务利益

公司广告传单

准备简短的演示,概述交易摘要,商业机会和类似交易

行业/市场研究

深入研究行业、市场格局、增长预期、驱动因素、竞争和市场份额分析

商业计划

详细介绍新的商业机会、预期投资、回报分析和增长预期

财务模型与估值

为公司、项目和企业构建从简单到高度复杂的财务模型

交易和交易可比

识别特定行业或公司的相关交易比较和先例并购交易

公司简介

创建和维护来自不同部门和地区的公司(公共和私营)的简介

提供定制的服务,提供给房地产开发商和投资基金,专注于房地产,帮助客户投资商业和住宅物业。我们的房地产投资解决方案包括:

私人配售备忘录

筹集资金的材料,路演内容,ppm,和挑逗的收购机会

Pitchbook

为潜在收购者或退出目标提供的推介书和信息备忘录(IMs)

市场研究

市场研究,行业记录,以及不同地区的细分/市场研究

金融造型

项目可行性模型、投资者回报分析(基于推广或分销条款)、分销瀑布分析、交易/杠杆结构和资金分析

财务分析

区域租金收益分析、租金滚动分析、租户信用分析、租户档案和内部审查报告,为定制(BTS)房地产开发机会

投资组合监测

季度区域和国际房地产市场更新/通讯,MIS仪表板和KPI跟踪器

我们覆盖全球市场和经济,解读宏观趋势,并将它们与投资主题和想法联系起来,为我们的客户包括券商、投资经理、私人银行和财富管理公司.我们的解决方案包括:

全球宏观经济研究

跟踪和分析影响各个资产类别(股票、固定收益、大宗商品、货币和替代资产)市场的宏观经济发展

地缘政治与政策研究

解读地区间重大地缘政治动态,深刻理解发达国家和新兴市场的财政和货币政策HTHPG电子

投资主题的一代

根据人口结构变化等重大趋势提供长期主题想法,以及对不断变化的市场动态的近期或长期资产类别展望

我们利用我们在资本市场的经验,为全球企业提供广泛的投资关系服务。我们提供的服务包括:

感知研究

在不同部门和市场资本中进行感知研究,以提供可行的见解

盈利质量分析

产生定期收益报告,总结经纪人对盈利和现金流量质量的看法及其可持续性

同行标杆

对企业战略、财务前景、资本配置战略和估值进行同行标杆研究

股市定位分析

了解经纪人模型投资组合中的股票头寸,以及业内人士对该股票相对于同行和市场的看法

经纪人的反应报告

生成快速报告,总结经纪人对公司事件的反应,如关键高管离职、并购公告和资本配置策略的变化

投资者活动分析

在投资者关系办公室内建立所有权变更、激进投资者投资原理、近期和退出的投资及其原理的意识

我们提供在线和课堂培训计划,以跨越资产课程的研究分析师 - 股权,信贷和宏观研究,以及市场部分 - 购买/销售方面,投资银行(IB)和私募股权(PE)。我们的培训涵盖:

股票研究/信贷研究

全面的端到端技能,包括行业分析,公司分析和MS Excel财务建模以及估值方法和情景和敏感性分析

私募股权/项目融资模型

与私募股权和项目金融建模有关的具体技能,包括支付时间表

投资银行

准备即时通讯工具、宣传册、投资者演示,以及从数据库中获取的买家和/或卖家目标列表

我们提供广泛的编辑和研究出版支持,其中包括通过以下段和任务创建视觉上吸引人的介绍并提供定制的有效报告,并提供各种全球金融机构:

编辑支持

编辑每日简报、季度业绩、启动报告、专题研究等,由客户内部团队发布

演示和图形支持

提供布局,格式化报告和演示文稿,并创建自定义模板以发布研究

DTP分布的支持

部署DTP分发专家全天候发布和分发客户端报告

我们满足来自金融数据和金融科技公司的各种数据需求,包括基于对财务报表的全面了解以及传统数据来源处理复杂数据。我们的财务数据管理服务包括:

数据来源

从多个来源获取定量和定性数据集,如公司文件,监管网站,投资者介绍,新闻和社交媒体

数据研究与分析

通过研究支持前端分析,收集和管理数据,建立一个健壮的数据仓库

数据分割

通过集成,过滤,组织和总结收集的数据将大数据集分割为逻辑子数据集

数据验证

清理和规范化收集的大型数据集,以确保在客户端平台上发布高质量的数据

数据发布

在线上和/或线下客户平台(内部和外部)发布验证数据

信贷研究

我们提供深入和深刻的研究资产经理私人银行和财富管理公司经纪和独立研究提供商(IRPs)以及全球银行的企业信贷、金融(投资级(IG)和高收益(HY))、不良债务、杠杆贷款、结构性融资和主权债务。我们在信用研究方面的解决方案包括:

金融造型

建立现金流/财务模型,以确定资本结构中的投资机会

覆盖启动

针对不同行业、地区和资产类别的发行人和/或债券生成信用启动报告

报道维护

为买方和卖方客户维持主动和被动信贷领域的承保范围

资本结构与契约分析

对资本结构机会的现金流瀑布和担保包进行深入分析

信用证

为发行人提供全面而简洁的信用记录,使投资组合经理能够做出更好的投资决策

杠杆贷款和私人债务备忘录

通过对基础交易的广泛尽职调查,为公共和私人发行人撰写银团贷款备忘录

创意

基于各种过滤器/标准开发定制的投资筛选,包括基本和技术指标

相对价值(RV)分析

提供散点图和RV模板,以识别固定收益市场中的错误定价和套利机会

监管研究报道

详细的发行人概述有关快速信用评估的主动/被动投资组合的注意事项,并满足监管要求

债券安检人员

基于行业、地域和期限、评级等技术参数建立广泛的债券筛选机制

主题/部门指出

确定更广泛的信贷主题和策略,提供信贷市场的自上而下的观点

市场洞察力

提供定期报告,以涵盖重点市场运动,货币政策,对信贷和债务发行趋势的影响等。

投资银行
股票研究
房地产研究
宏观研究
投资者关系
分析师培训
发布的支持
财务数据管理

与我们交谈

我们将在我们的投资研究团队中将您连接到正确的专业人士。

为什么Aranca ?

我们在全球范围内协助资产管理人员/对冲基金,经纪人和投资银行和私募股权公司。我们的凭据:

2.5百万百万

小时

结合研究经验

12500 +

金融模型

通过对价值驱动程序的深入分析开发

5000+

并购交易

我们帮助过投资银行家

80 +

类别

在这方面我们有丰富的研究经验

我们的研究团队包括来自全球经纪和投资管理公司的经验丰富的专业人士。我们的分析师是合格的特许金融分析师(CFAS)/特许会计师(CAS)(相当于美国的注册会计师)或持有MBA学位。我们从印度的顶级校园招募分析师,并通过我们内部培训计划制定客户准备的技能。

我们在过去24个月中的净推动者评分(NPS)已有75分。

NPS是一个领先的行业客户服务指标,被广泛使用,得分超过65分被认为是世界级的。我们随时准备部署的研究团队和通过跨部门和市场的研究支持大型和中端市场全球机构的经验,显著提高了客户的决策能力。

我们的研究团队组织基于全球工业分类标准(GICS)。我们的经验跨越全球各个行业,如能源,房地产,医疗保健,工业,金融,信息技术,公用事业和消费者。

我们提供灵活和可扩展的参与模式,可以定制,以满足个别客户的需求:

Co-sourced团队

专门的分析师团队,可以作为你自己团队的延伸,进行定期研究

定制项目

对正在进行的交易提供一次性研究支持,或在关键时期(如盈利季节)增加短期资源

块的时间

根据研究要求,每年投入数小时在不同技能水平部署所需资源

我们发达的合规性和安全性(网络和物理)框架已被领先的全球金融机构审核和批准。我们还定制合规框架以适应客户的内部要求。

我们是通过ISO 27001认证的组织;信息保密是我们的核心价值之一。

跟踪记录

我们在全球范围内协助资产管理人员/对冲基金,经纪人和投资银行和私募股权公司。我们的凭据:

2.5百万百万

小时

结合研究经验

12500 +

金融模型

通过对价值驱动程序的深入分析开发

5000+

并购交易

我们帮助过投资银行家

80 +

类别

在这方面我们有丰富的研究经验

熟练的分析师
客户服务
行业经验
合规框架
接触模型

我们的客户
了解我们如何支持投资研究领域的不同角色

提供的服务

  • 公司债券研究- IG和HY
  • 主权债券研究
  • 评级的建议
  • 定制撕纸
  • 契约分析
  • 财务建模,包括现金流分析
  • 不良债务分析
  • 结构性信用/ CLO研究
  • 投资委员会指出
  • 影子覆盖范围

实例探究

  • 一个由Aranca信用分析师组成的团队正在为一家全球银行的固定收益交易部门担任独家研究伙伴,为公司债券研究提供支持。
  • Aranca Credit Analysts通过对全球苦恼债务的深度分析,支持全球投资银行债券交易台。

提供的服务

  • 并购咨询
  • 塔皮书
  • 比较分析-交易和先例
  • 目标列表生成
  • 详细的金融模型
  • 信息备忘录
  • 卖弄风骚的
  • 路演的演讲
  • ECM支持
  • DCM支持
  • 商业信息(图书馆)服务
  • 时事通讯

实例探究

  • Aranca成立了一个专门的分析师团队,为一家美国投行的DCM和ECM部门提供一系列研究服务。其任务主要包括为潜在客户撰写提案、IPO/FPO招股说明书、准备路演宣传册和演示文稿,以及评估估值范围。
  • Aranca正在为一家英国精品投资银行的高级银行家提供支持,帮助他们跨越各种交易流程,主要关注消费者、技术、媒体和电信(TMT)以及医疗保健服务。

提供的服务

  • 目标识别与筛选
  • 私人配售备忘录
  • 投资委员会指出
  • LBO和DCF建模
  • 财务模型审计
  • 情景和敏感性分析
  • 交易数据库的创建和跟踪
  • 对投资组合公司进行定期估值
  • 基金和投资组合表演通讯
阅读更多

实例探究

  • Aranca的团队在机会评估,交易评估,目标识别和筹备方面提供了一家基于英国的投资公司。
  • Aranca的团队与一家总部位于cc的私募股权投资公司的投资团队合作,创建了一个目标领域、目标概况、详细的估值模型、使用分布瀑布法的投资者回报分析,以及详细的投资委员会备忘录。

提供的服务

  • 启动报告说明
  • 金融建模 - 启动与维护
  • 报道维护
  • 收益期支持
  • 数据库创建和维护
  • 部门及专题研究
  • 特殊事件的更新
  • 新闻更新和分析

实例探究

  • 一个专门的Aranca股票分析师团队正在为南非一家领先的经纪公司提供独家研究合作伙伴,寻求在短期内扩大覆盖面。
  • Aranca股票研究分析师支持一家美国券商的制药和消费者分析师进行主题研究。

提供的服务

  • 金融建模
  • 投资创意
  • 共识模型
  • 代理的研究总结
  • 部门及专题研究
  • 财报季的支持
  • 自上而下的部门安检人员
  • COMP表
  • 尽职调查要求
  • 参与投资者会议和路演
  • 通道检查
  • 新闻流更新和分析
  • 投资组合的归因分析
  • 资产配置模型

实例探究

  • Aranca专门的研究分析师共有两家专注于亚洲市场的长/短对冲基金,并协助基本的研究活动。
  • Aranca Research分析师正在支持一位美国资产经理的投资组合经理,该经理专注于国际市场,以创造和验证投资理念,会议/呼吁与公司管理,尽职调查,盈利会议召开以及参与投资者会议的参与。

提供的服务

  • 创意
  • 教案的研究
  • 通道检查
  • 金融建模
  • 投资委员会指出
  • 数据库的创建和维护
  • 收益期支持
  • 代理的研究总结
  • 共识模型
  • 基金营销

实例探究

  • 专门的Aranca股权分析师团队与全球投资管理公司密切合作,以支持/验证其在新兴市场的投资思想。HTHPG电子
  • Aranca的团队正在为一家美国投资管理公司进行定期的渠道检查,以帮助其投资组合经理产生独特的投资想法。

提供的服务

  • 住宅项目可行性财务模型
  • 瀑布分布分析
  • 投资委员会报告
  • REITS/房地产市场通讯,基金白皮书
  • 区域租金收益分析
  • 租金卷和租户分析
  • 投资回报分析

实例探究

  • Aranca的房地产团队支持了一家总部位于gcc的投资公司,对KSA的一个住宅开发项目进行金融建模、机会评估和交易评估。
  • Aranca成立了一支专门的分析师团队,支持基于GCC的投资公司的房地产团队,以帮助创建多资产开发金融模式和产生租金卷分析,资产演示,租户信用分析和档案,以及租金收益率分析。

提供的服务

  • 宏观经济评论-期刊
  • 教案的研究
  • 全局宏数据库的创建和维护
  • 关键经济指标分析
  • 时事通讯

实例探究

  • Aranca正在支持一家总部位于ccc的银行编写一份月度宏观经济研究报告,内容包括对经济指标、政治和监管情景、市场表现和企业新闻的分析。
  • Aranca正在协助一家欧洲银行创建一个定期宏观经济指标,跟踪一系列发达和新兴经济体的关键宏观经济变量,如GDP增长、通胀、失业率、PMI、住房、零售销售和政策相关变量。

提供的服务

  • 长期战略商业认知研究
  • 经纪人研究覆盖仪表盘
  • 同行标杆
  • 股东分析
  • 投资者活动分析
  • 公司定期更新业绩
  • 企业路演报告
  • 其他投资者沟通
  • 证券交易所强制投资者工具包

实例探究

  • 一家美国中型工业公司担心其季度业绩及其对当前财务前景的影响。该公司公布的业绩连续三个季度远低于华尔街的预期。该公司寻求帮助,为本季度和未来的增长战略制定信息。
  • Aranca支持了一家基于GCC的银行的IR团队,以创建其年度投资者的演示。

提供的服务

  • 数据研究与分析
  • 数据来源
  • 数据分割
  • 数据验证
  • 数据发布

实例探究

  • Aranca的专用分析师团队正在为美国的企业访问公司处理超过70,000个会议和每月其他会议和其他活动。该团队验证所有数据点并在公司的专有平台上发布它们。
  • Aranca支持一家总部位于英国的公司治理数据库提供商,每月为所覆盖的公司处理多达20万个数据点。这有助于客户为所覆盖的公司分配一个公司治理分数。

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与全球最好的投资管理和银行公司合作。

特色案例研究

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